1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
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